冬馬是一個反應遲鈍的高中畢業生，為了參加大學入學考試而隻身從鄉下來到東京，雖然表妹小麗一直暗中用各種方法為冬馬加油打氣，然而冬馬還是脫離不了落榜的厄運，心情陷入了絕境的谷底，就在此時冬馬巧遇成熟美艷的應屆考生——美惠子，心裡產生了強烈的愛意。冬馬為了繼續與美惠子交往只好假冒大學生的身份，並借住在小麗的家裡準備重考，於是三個人之間青澀而複雜的戀愛關係便正式揭開一段青春戀情的序幕。